证券代码：603131           证券简称：上海沪工           公告编号：2018-078

上海沪工焊接集团股份有限公司

股东权益变动提示性公告

一、本次权益变动原因

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年5月30日、2018年6月19日、2018年7月30日、2018年10月9日召开的第三届董事会第四次会议、2018年第一次临时股东大会、第三届董事会第五次会议及第三届董事会第六次会议审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案暨关联交易的相关议案及其相关的更新议案，并经中国证监会于2018年11月16日出具《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司向许宝瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1900号），本次重大资产重组获得中国证监会核准。

本次重大资产重组的发行股份及支付现金购买资产部分的具体情况如下：

本公司向许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣、武汉中投、北京建华、辽宁联盟、曲水汇鑫发行股份及支付现金购买其合计持有的航天华宇100%股权。

北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华评估”）以2017年8月31日为原评估基准日，对航天华宇100%股权进行了评估，评估值为58,034.53万元。由于相关评估报告已超过有效期，中企华评估以2017年12月31日为新的评估基准日对航天华宇进行了评估，根据中企华评估出具的《评估报告》，航天华宇100%股权截至评估基准日2017年12月31日的评估价值为59,489.43万元，较高于2017年8月31日为基准日的评估结果，未出现减值情形。本次交易仍选用2017年8月31日为基准日的评估结果作为定价依据。根据评估结果并经交易各方充分协商，本次交易航天华宇100%股权的最终交易价格确定为58,000.00万元。本次交易价格中的48,000.00万元以本公司向交易对方发行股份的方式支付，其余10,000.00万元由本公司以现金支付。

相关具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《上海沪工焊接集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关公告。

二、权益变动情况

截至2018年9月30日，上市公司的总股本为200,000,000股，按照本次发行方案，公司本次发行普通股21,034,177股用于购买资产。本次发行前后本公司的股份结构变化如下表所示：

注：上表中差异系小数点四舍五入引起。

三、其他事项

根据《重组管理办法》等有关法规，本次交易尚须履行的审批程序包括：

1、尚需向工商管理机关办理注册资本、公司章程变更等工商变更登记手续；

2、募集不超过14,300万元的配套资金。

本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否，不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

根据《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的相关《简式权益变动报告书》。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2018年12月28日